Nous accompagnons les décideurs dans la résolution de leurs enjeux organisationnels, métiers et réglementaires

RCSI/RCCI/Chief Compliance Officer (CCO)

Nos équipes accompagnent les Directions Conformité, les fonctions RCSI ou RCCI dans la structuration, la transformation et le pilotage de leurs dispositifs. Face à un cadre réglementaire en perpétuelle évolution, à l’intensification des exigences des régulateurs et à la progression des risques extra-financiers, les fonctions de conformité jouent un rôle de plus en plus stratégique dans la gouvernance des établissements financiers. Notre expérience auprès de nombreuses institutions nous permet de proposer des approches robustes et adaptées à la réalité des métiers, permettant à nos clients de concilier exigences réglementaires, efficacité opérationnelle et alignement stratégique.

Chief Risk Officer (CRO)

Nos équipes accompagnent les Directions des Risques et les CRO dans l’évolution de leurs dispositifs de gestion des risques. Dans un contexte de complexification des risques, d’exigences réglementaires accrues et d’émergence de nouvelles typologies de risques (climatiques, cyber, réputationnels), la fonction Risque est plus que jamais au cœur des enjeux de résilience pesant sur les établissements financiers. Notre expérience auprès de directions des risques bancaires, ou assurantielles nous permet d’apporter des solutions concrètes, adaptées aux enjeux de gouvernance, de mesure et de culture du risque. Nous intervenons sur l’ensemble des dimensions du risk management, en contribuant à renforcer l’agilité des dispositifs et à anticiper les incidents.

Chief Operating Officer (COO)

Nous accompagnons les COO et Directions des opérations dans leurs enjeux clés : excellence opérationnelle, résilience et maîtrise des risques, transformation digitale et pilotage de la performance. De l’implémentation d’outils Front-to-Back à l’accélération des programmes internes, nos consultants - forts de plus de 15 ans d’expérience - mobilisent les meilleures pratiques du marché pour sécuriser vos projets structurants et accompagner l'évolution permanente des modèles opérationnels.

Contrôle Interne/Inspection Générale

Nos équipes accompagnent les Directions du contrôle interne et les Inspections Générales dans la transformation du contrôle permanent et périodique, et l'opérationalisation des dispositifs. Par ailleurs, nous mobilisons auprès de ces mêmes fonctions des consultant experts à même de contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle de leurs plan de contrôle, en délégation partielle ou totale.

Direction Générale/Sécrétariat Général

Nos équipes accompagnent les Directions Générales et Sécrétariats Généraux pour éclarer leurs enjeux stratégiques de target operating model, nouveaux produits/nouvelles activités, croissance interne et externe, avec en ligne de mire les grandes tendances économiques, règlementaires et concurrentielles européennes. Nous proposons l'intervention de nos consultants, experts sectoriels, afin de vous apporter une méthodologie robuste et une vision claire des processus cibles qui feront de votre projet un succès. En collaboration avec vos équipes, nous intervenons dès la phase de cadrage et ce jusqu'à l'accompagnement du changement.

Typologies d'acteurs accompagnés

Une couverture holistique de la chaîne de valeur réglementaire appliquée à l'épargne et à l'investissement.

Banques privées, PSI, Indépendants du patrimoine.

Nos équipes accompagnent les acteurs de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune dans leurs enjeux de transformation. Banque privée adossée à un réseau Retail, pure-player de la gestion de fortune ou encore cabinet de gestion de patrimoine indépendant, notre présence auprès des acteurs de référence du marché nous permet d’apporter des solutions pragmatiques et expertes à même de répondre aux nombreux défis de cette industrie.

Banque de Financement et d'investissement.

La chaine de valeur des banques de financement et d’investissement est continuellement remise en question par les évolutions technologiques et la dynamique des marchés mondiaux. Justifiant d’expériences auprès des différents métiers de la BFI (Global Markets, ECM/DCM, Trade Finance, Securities Services, Financements Structurés), les équipes Milestone Advisory accompagnent les acteurs du marché dans le cadrage et la conduite de leurs projets et programmes transverses, la transformation des fonctions Conformité / Contrôle / Risques, ou encore l’optimisation et la sécurisation du processus de go-to-market des offres de produits et services.

Gestion d'actifs et Métiers Titres.

Entre intensité concurrentielle, pression sur les marges, intégration de la complexité réglementaire et prise en compte de la demande croissante des investisseurs pour les produits de finance durable, l’écosystème de la gestion d’actifs doit adapter voire repenser son offre et son modèle opérationnel. Notre engagement : contribuer à l’accélération des transformations et élaborer des réponses aux nombreux enjeux du marché (essor de l’investissement responsable, équilibre rendement/risque/durabilité, émergence des crypto-actifs et des technologies blockchain, sort des modèles en architecture ouverte, concurrence de la gestion passive, …), qu’ils soient d’ordre réglementaire, digital ou métier.

Assureurs, mutuelles et caisses de retraites.

Nos équipes accompagnent les assureurs, mutuelles et institutions de retraite dans leurs enjeux de transformation. Qu’il s’agisse de groupes d’assurance de premier plan, d’acteurs mutualistes ou de caisses de retraite, notre ancrage aux côtés des référents du secteur nous permet de proposer des solutions expertes et opérationnelles, face à une conjonction de défis majeurs : adaptation continue aux exigences réglementaires (Solvabilité II, DDA, réforme des retraites), transition vers des modèles plus responsables et durables, digitalisation des parcours assurés et gestion des risques émergents, au premier rang desquels les risques climatiques. Dans un environnement en constante évolution, nous contribuons à renforcer la résilience, la performance et la confiance des acteurs dans la durée.

Banques de détail et services financiers spécialisés.

Nous nous appuyons sur nos interventions auprès de réseaux bancaires, de banques en lignes, néo-banques ou acteurs des services financiers spécialisés pour enrichir notre compréhension des enjeux et tendances de l’industrie. Les acteurs de la banque de détail sont bousculés par les évolutions sociétales, l’environnement de taux bas et l’inflation réglementaire. Chez Milestone Advisory, nous aidons nos clients à faire face aux grandes transformations du secteur, à co-construire les modèles durables de demain et à développer leurs revenus.

Nos clients et terrains de jeu